ИНВЕСТИЦИИ

— выбираете одну самую важную для вас цель, это может быть:

— проводим первую встречу, где ставим цель, определяем срок, проверяем готовность ваших финансов

— определяем вашу склонность к риску

Проводим минимум две встречи. На первой, подготовительной (около 1 часа), мы с вами подробно раскрываем вашу финансовую цель, чтобы подготовить правильные инструменты.
На второй встрече (1-1,5 часа) провожу презентацию инвестиционного портфеля с подробным его обсуждением.
У вас остаются документ со стратегией и файл с таблицей, с которой вы можете работать самостоятельно, проводить ребалансировку.
При необходимости проводим еще одну встречу для совместных покупок, для тех у кого нет опыта работы с брокерским счетом. Срок подготовки: 5-7 дней.

Как происходит работа?

45 000₽

пенсионный план (портфель к старости);

крупная покупка (квартира, дом);

детский портфель (высшее образование, квартира);

Просчитанная стратегия с конкретными цифрами и инструментами, какую сумму инвестировать, чтобы достичь свою финансовую цель

Готовый инвестиционный портфель с указанием, что и сколько покупать

Примерный план покупок на полгода и инструкцию, как управлять портфелем

Результат:

аудит личных финансов, доходов и расходов.

анализ имеющихся активов и пассивов, понимание, как заставить все, что у вас есть, работать на вас

распаковка финансовых целей: вы узнаете, сколько вам нужно денег, чтобы чувствовать себя комфортно, и как к этому прийти

Пошаговый план по выходу на пассивный доход с конкретными стратегиями и формулой распределения капитала с последующим масштабированием

Конкретный пенсионный портфель с четкими инструментами и суммами ежемесячного инвестирования

Результат:

Проводим 2-3 встречи. Первая (1-1,5 часа) самая важная: на ней мы разбираем и анализируем все ваше финансовое состояние, активы/пассивы, доходы/расходы, определяем вашу финансовую защиту, ставим цели и задачи на финансовый план

Срок подготовки 2 недели, после которых происходит вторая встреча-презентация финплана и всех финансовых портфелей, где мы вместе проходимся по стратегии и прорабатываем все нюансы

Третья встреча, если необходимо, для совместной первой закупки активов

Как происходит работа?

90 000₽

Выстроенная финансовая защита, которая станет вашей опорой в инвестициях, поможет почувствовать себя в безопасности, что бы ни произошло в жизни